フルーツ島では動物たちが仲良く楽しく暮らしています。美味しいフルーツを食べ、皆も仲良し。幸せいっぱいである。
一方毒島では、いじわる魔女たちが何か話している。どうやらこの臭い毒島から出て、隣のフルーツ島を自分たちの物にしようと狙っているようだ。魔女たちは毒島になっている毒キノコや毒りんごを使って、小さくなる薬を作り、動物たちに飲ませ、フルーツ島から追い出してしまおう！　と考えた。そして、フルーツ島に向かい出発した！
動物たちを見つけ、「おいしいジュースはいかが？」と嘘をつき、飲ませようとした。しかし、「なんだか　あやしい・・・。」と動物たちは騙されなかった。作戦失敗！！

その夜、動物たちがクリスマスの話をしていた。「プレゼントはなにがほしい？」「にく！」「ひまわりのたね！」等、自分たちの大好物が欲しいと楽しみにしている様子だ。それを聞いた魔女たちは、いい作戦を思いついた！
その晩、サンタやトナカイに変身して、動物たちが欲しがっていたプレゼントに薬を混ぜ、にせものサンタからの、にせもののプレゼントを配った。朝起きてプレゼントがあった動物たちは大喜び！　まだクリスマスではないから「おかしいな～？」と思いつつも、プレゼントの中身を食べてしまった！
すると・・・！！！　動物たちの体はどんどん小さくなってしまい、魔女たちに海に向かい投げられてしまった！　動物たちは、「たすけてーっ！！」と大きな声で叫んだ！
そこへ、島のパトロール隊、謎の鳥たちが登場！　すぐに動物たちを助けてくれた。いじわるをした魔女たちに、動物たちが元に戻れるよう「くすりをよこせ！！」と言いましたが、魔女たちは渡してはくれない。「しょうぶにかったら　わたしてもいいわ。」謎の鳥たちは、「うけてやる！！」と勝負することになった。”けんだま勝負“を行う。一人一回ずつやり、多く入った方が勝ちとなる。

魔女が勝った場合／大変だ。元に戻る薬をもらうことが出来ない。動物たちを助けたい「謎の鳥」たちは、「もういっかい　しょうぶさせてください！」と魔女に頼み込む。魔女たちも「しかたがないわね～。」とあと１回勝負を受けることになった。次は“相撲”勝負！　力持ちの鳥たちが勝った！
謎の鳥が勝った場合／約束通り、元に戻る薬をもらい、動物たちは元に戻ることが出来た！

魔女が勝った場合／フルーツ島は魔女のものになる。魔女たちは大喜び。でも、負けた動物たちは、諦めていない様子。勝負はまだ続きそう・・・。
動物が勝った場合／フルーツ島は動物たちの手に戻る！ 動物たちは大喜び。でも、負けた魔女たちは､諦めていない様子。
勝負はまだ続きそう・・・。